SEI Connect - Investor 20240228

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SEI’s mobile app offers a convenient way to access your investments and stay connected with your financial advisor. The Advice+ feature aims to assist you in making informed decisions in collaboration with your advisor.

Key features:
<ul>
<li>Biometric login options: Easily log in using Face ID or TouchID</li>
<li>Push notifications: Receive timely alerts for new messages and documents</li>
<li>Document scanner: Utilize your phone’s camera to digitize physical documents</li>
<li>Document vault: Securely upload, manage, and share important files with your advisor</li>
</ul>

Viewing capabilities:
<ul>
<li>Account balances and holdings overview</li>
<li>Performance metrics tracking</li>
<li>Transaction history monitoring</li>
<li>Access to SEI statements and tax documents</li>
</ul>

Important information for users:
To utilize the SEI Connect – Investor Portal, you must be a client of a financial institution offering access to the SEI Connect – Investor Portal or AccessMyPortfolio website. Additionally, the financial institution must activate the SEI Connect – Investor Portal application for their account holders. For inquiries or if you encounter issues with the application, kindly reach out to your advisor.

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